民国初年，军阀割据，天下大乱，万人追踪的神秘宝物玉胎珠惊现江湖，传闻其中封印着象征帝王位的“五行圣王鼎”的线索。围绕着玉胎珠，围绕着“圣王鼎”一时间风云四起，革命党人和进步学生发起保护国宝运动，以五行世家为首的中原武林积极响应，决心铲除一心搞复辟倒退的
张四爷(黑子 饰)和盗抢中国国宝的日本黑龙会。
火小邪(王大陆 饰)阴差阳错卷入其中，一路保护国宝，各种艰难险阻，各种险象环生，他凭借自己的善良正义、聪明机警度过一道道难关，最终整合五行世家，使五行世家成为“驱除鞑虏，恢复中华”的革命斗争中一支可靠的力量。
