伊戈尔和万尼亚前往索契想要开始他们的旅馆经营，在那里他们可以平静地生活，并且抚养他们的女儿索尼娅长大。但在前行途中，他们二人遭遇了当地的黑帮势力，Nikita Strogov，一个有着黑暗过去的富商之子。
邪恶的克劳博士（托尼·马丁 Tony Martin 饰）锒铛入狱，令将他捉拿归案的G神探（弗伦奇·斯图尔特 French Stewart 饰）名声大噪。然而好景不长，G神探发现，随着时间的推移，自己身上的很多机能都发生了故障，因而惹出了一大堆的麻烦，G神探遭到了连连降职。
被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）射杀。索林·橡木盾（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他 疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王（李·佩斯 Lee Pace 饰）索要本族国宝的要求，为此导致三族的战争一触即发。与此同时，苍白半兽人阿索格率领大军浩浩荡荡向孤山逼近。得知消息的灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）从中调停斡旋，而被索林视为唯一朋友的霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）则掌握着中土命运的关键。五军会战，爆发在即！本片根据J.R.R·托尔金的同名原著...
外星人入侵的毁灭者袭击生存三脚架杀手。
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